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年内狂增67.15% 鹏华基金王宗合靠“喝酒”把养老做成爆款

年内狂增67.15% 鹏华基金王宗合靠“喝酒”把养老做成爆款

2019-11-07 20:41:04

“电鳗快递”文章/林炎

养老基金受到投资者的厚望,被认为是服务和促进养老第三支柱建设的重要途径之一。

什么是养老基金?养老基金有两种类型,一种是指来自养老基金的基金,可以是养老账户(养老保险盈余基金)或个人投资者拥有的养老账户。另一种是指一种特殊类型的基金,其投资运作旨在为老年人提供服务,并满足老年人的需求。当然,这两种类型可能同时出现在养老基金中。

《电鳗快报》指出,目前有24个养老基金,其中21个有净业绩数据。今年以来,20家养老基金取得了正回报,鹏华养老产业股份(成立于2014年12月2日)位居首位。基金经理王宗和是业内资深人士,年内回报率为67.15%,而类似基金的平均业绩为32.32%,在1073只类似基金中排名第七。该基金6月份的回报率为34.26%,在1120只类似基金中排名第三,这是因为该基金的回报率高于类似基金的5.25%。

毫无疑问,鹏华基金的王宗和让“养老”爆炸性地发展起来!

王宗和是田甜基金网络的四星级基金经理。他已经工作了8年零261天。他目前拥有57.05亿英镑(11只基金)的基金资产。王宗和曾在招商局基金中从事餐饮、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业。他于2009年5月加入鹏华基金,从事餐饮、农林牧渔、商业零售、造纸及包装等领域的研究工作,并担任鹏华电力增长混合基金(lof)助理基金经理。他目前是第二股票投资部的总经理。

“上半年,我们坚持自下而上选股的投资理念,在基金头寸结构和个股选择上取得了一些突破。新的建仓和减持操作基于中长期视角,行业和个股的选择符合我们的投资理念。”王宗和说,“我们的头寸和增减不仅基于短期效应,也基于长期视角。我们坚持我们的投资理念和选股标准,并尽最大努力使我们的认知和执行与我们的理念相匹配,从而选择行业和个股。尽管很难预测未来,但我们将积极寻找在这方面具有更高潜在投资回报的股票。”

根据该基金的半年度报告,今年上半年鹏华养老行业的股票增长了54.7%,基准业绩增长率为21.89%。同期,上证综指上涨19.45%,深证综指上涨26.78%,沪深300指数上涨27.07%。

根据基金合同,鹏华养老产业股票基金的股票资产占基金资产的80%-95%。投资养老行业的上市公司发行的股票占非现金基金资产的80%以上;在每个交易日结束时,扣除股指期货合约所需的交易保证金后,基金持有的现金和期限不足一年的政府债券的总比例不得低于基金资产净值的5%。半年度报告显示,该基金股票投资市值为5.23亿元,占基金总资产的92.42%。

《电鳗快报》发现,鹏华养老产业股票基金的前三大股票都是“酒精类”股票。仓库库存最大的是五粮液,市值5654.49万元,占基金净资产值的10.4%。贵州茅台和方水晶紧随其后,基金市值分别为5483.04万元和5408.37万元,基金市值分别占基金净资产值的10.10%和9.96%。我们还发现,基金的第五、第六和第七股也是白酒股,分别是顾靖工酒、泸州老窖和寇子觉。

鹏华基金王宗和的秘密是通过“饮酒”将养老金变成爆炸性模型。

本文来源于电鳗快递

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